Hierbij vindt er een gerichte beoordeling plaats van uw huwelijkse- of registratie voorwaarden. Uiteraard wordt ook uw testament beoordeeld. Het vermogen wordt ingedeeld met als doel om dit vermogen nu direct of in de toekomst over te dragen aan veelal "de volgende generatie".
Een succesvolle overdracht van het vermogen, nu of in de toekomst, betekent veelal een besparing van successierecht, schenkingsrecht en inkomstenbelasting.